|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
نظرة عامة للصفقة: قررت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة (أوراسكوم القابضة) الكائنة في سويسرا, والمدرجة بسوق المال السويسري, أن تبيع نسبة 10-15% من حصتها فى شركة أوراسكوم للفنادق و التنمية (أوراسكوم للفنادق) و التي تبلغ 99.68% حاليا, من خلال طرح عام وطرح خاص للأسهم فى البورصة المصرية. الشريحة الأولى المتعلقة بالطرح الخاص لكبار المستثمرين بنسبة 10% من رأس مال الشركة, وذلك بحد أدنى للطلب الواحد قيمته 5 مليون جنيه, والشريحة الثانية المتعلقة بالطرح العام بنسبة 5% من رأس مال الشركة من خلال شاشة الـ OPR فى البورصة المصرية. تم تحديد سعر الطرح بقيمة 15.2 جنيه للسهم بنسبة خصم تصل إلي 50% من متوسط القيمة العادلة وفقا لتقرير المستشار المالي المستقل التي تتراوح بين 29.6-31.2 جنيه للسهم.
أهم النقاط الرئيسية التي تم ذكرها فى المؤتمر:
· أعربت الإدارة عن تفاؤلها بأداء الشركة وأن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لقطاع السياحة وأشارت الشركة للعلاقة القوية بين الاستقرار الأمني وعودة السياحة, متوقعين أن تستعيد السياحة قوتها حين اكتمال الشكل القانوني للدولة بعد انتخابات مجلس الشعب القادمة.
· تقوم الشركة بعمل إعادة هيكلة لإستثماراتها, كما تخطط لخفض محفظة القروض الحالية والبالغة 2.6 مليار جنية, وذلك لتخفيف عبء خدمة الدين السنوي.
· شركة أوراسكوم القابضة (الشركة الأم) تنوى أن تستخدم العائد من الطرح لتسوية حسابات جارية بقيمة تتخطى المليار جنيه لحساب شركة أوراسكوم للفنادق, وسوف تستخدم شركة أوراسكوم للفنادق هذا المبلغ فى خفض محفظة القروض من 2.6 مليار جنية إلي 1.6 مليار جنيه.
· وفقا لنموذج التقييم المستخدم من قبل المستشار المالي المستقل, مثلت قيمة محفظة الأراضي الغير مستغلة حوالي 45% من إجمالي قيمة الشركة, والجدير بالذكر أن المستشار المالي المستقل استعان بخبير مثمن لتقييم محفظة الأراضي الخاصة بالشركة وجاء تقييم الخبير المثمن بمتوسط قيمة قدرها 60 دولار للمتر المربع, وقام المستشار المالي المستقل بتخفيض هذه القيمة لإحتساب مخاطر السيولة المحتملة نظراً لكبر حجم مخزون الأراضي المملوك للشركة. وبناء علي ذلك تم تقييم الأراضي بمتوسط سعر قدره 20 دولار للمتر المربع. وتبلغ مساحة الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها الشركة 23 مليون متر مربع, وتعتقد شركة أوراسكوم للفنادق أن تقييم الأراضي جاء منخفض لكنها لم تتدخل فى أساليب التقييم.
· قامت الشركة ببيع بعض الأراضي التي تمتلكها لمطورين آخرين خلال الفترة الماضية, وذلك بهدف استغلال الأراضي و إظهار قيمتها الحقيقية, مع الحفاظ على المخطط الرئيسي لمشروعات الشركة طبقاً لمعايير التطوير الخاصة بها وذلك لضمان جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|